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资金逐步倾斜主板,持仓结构注意调整

2020/3/6 13:47:44发布130次查看

早盘市场整体表现很强,大盘涨1.4%,创业板指涨1.04%,两市成交金额7000多亿,看来今日有望重新回到万亿以上成交额。两市赚钱效应很强,涨停家数98只,大跌9%的个股就2只。
昨天zzj会议提到了加快5g、大数据建设,同时央视还给新基建划重点了,主要涉及7个方面:5g基建、特高压、城市轨道交通、新能源充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。这双重消息加持之下,相关板块个股直接高开,而后分化明显。
这里我简单说一下,5g板块中长线逻辑,其实这个板块一直都有炒作,涨幅虽然没有半导体这么大,但也不小,完全跑赢了创业板指,短期还是不要盲目追涨,调整中把握比较好。另外,大数据中心、人工智能、工业互联网最近都炒作的非常火爆,这个时候的利好只是推动阶段性加速而已,不建议考虑,反而要注意随时可能有调整风险。
特高压,这个板块前期涨幅不大,不过我们之前就提前重点说了它属于新基建,有补涨需求。今日出现涨停潮一点也不奇怪,平高电气、特变电工等14只个股涨停。行业核心标的是许继电气、国电南瑞、国网信通以及能源互联的能科股份等。
充电桩,这个板块也有补涨需求,其实也可把部分新能源汽车个股联系在一起。今日不少资金去往这个方向挖掘,个人觉得是可以的,像森源电气、超频三、和顺电气、万马股份、动力源等都表现不错。
另外,轨道交通板块其实跟偏向老基建了,资金喜好没有这么强,持续性也不大,看不看都不要紧!
今日盘面特征还是明显的,跟昨日差不太多。沪强深弱,目前感觉创业板指每一次冲高拉升,资金就有出逃,而后流入主板。这个符合我们最近的观点:创业板高位震荡不断分化中,大盘走势健康有补涨需求。
操作策略上,分批减仓高位科技股,调仓至低位低估值的蓝筹白马基建等方向。不过科技股已经要有仓位,未来还是主线,等调整之后还得加仓回去。
今日涨幅较好的板块:转基因、养殖业、国产乳业、食品、白酒等板块涨幅超2.8%。这也验证了我们最近的观点。
最后,券商板块今日再度大涨,南京证券2连板是这波的领涨龙头。这么涨看来大盘还有冲一波,有望挑战3127点的高点啊。保持乐观态度,把握个股机会。结构性机会持仓结构非常重要!

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